PEST分析とは？目的や分析手順・事例について分かりやすく解説
企業が取り組む経営戦略の策定にあたり、ビジネス環境を客観的かつ包括的に把握するための手法として「PEST分析」があります。このPEST分析とは一体どのようなものなのでしょうか。また、それを活用することで具体的に何が得られるのでしょうか。
本記事ではPEST分析の概要から、その目的、分析手順を分かりやすくご説明いたします。市場環境の変化に対応するための戦略策定や、競争優位性を強化するための情報収集手法として、ぜひPEST分析の知識を身につけていただければと思います。
目次
PEST分析とは
PEST分析は、ビジネスが直面しているまたは直面しうる外部要素を解析し、将来の予測を立てる方法です。政治（Politics）、経済（Economy）、社会（Society）、技術（Technology）の4つの観点からビジネス環境を検討します。
この分析は、事業戦略を立てる際に不可欠な手法で、企業が自身の競争力を維持する為に用いられます。
新規事業を始める際には、自社の現状だけでなく、自社を取り巻く環境についての情報を収集し、評価することが重要です。このような外部環境についての分析は、大局的な視角から行われる「マクロ環境分析」と、より細部に焦点を当てた「ミクロ環境分析」の２種類があり、PEST分析は、マクロ環境分析の一部です。
続いて、PEST分析の詳細について説明します。政治（Politics）の項目では、政策や法制度、政治の安定性がビジネスにどのように影響するかを見ます。次に経済（Economy）では、景気や通貨レート、インフレ率が企業の利益にどう影響するかを検討します。社会（Society）の項目では、社会の構造、人々の生活スタイルや人口動向が消費者の需要やビジネスの姿勢にどのように作用するかを検証します。最後に技術（Technology）では、新たな技術の生まれや技術の進化がビジネスにとって何を意味するのかを評価します。
これら全てを考察した上で戦略を策定することで、企業はビジネス環境の深い理解を得て、成功へと導く道筋を立てることが可能になるでしょう。
マクロ環境分析とは
マクロ環境分析とは、企業の事業活動に対して間接的な影響を及ぼす広範な外部環境（政治、経済、社会、技術など）を深く洞察し、適応策を講じるための分析技法です。一般的に使用されるフレームワークとしてはPEST分析があり、政治環境の規制変動や政策動向、経済環境の経済成長率や失業率、社会環境の人口動態やライフスタイルの傾向、技術環境の新技術の登場や技術の進歩といった要素を検討します。
政治的な状況は組織の行方を左右するため、適応対策を立案する際の重要な要素となります。経済的な指標の考察は、組織が良好な状態を維持するための鍵となります。社会的な動向は、市場の推移を捉え、ビジネス計画を適時に見直す必要性を示します。一方、技術環境の分析は、組織が新たな取り組みを実現し、事業領域を拡大するための糸口となります。
組織がマクロ環境要因の分析をすることで、環境の変動に迅速に反応し、競争上の優位性を確保または高める戦略を策定することができます。これは通常、中長期的な視野（例えば5年間や10年間など）で市場環境を考察する際に重要となります。したがって、マクロ環境分析は、事業の全体的な方向性を示すための不可欠な方法と言えるでしょう。
ミクロ環境分析とは
ミクロ環境分析とは、企業がビジネスを遂行するに当たり重要な役割を持つ内外の要素に焦点を当てて研究する手法を指します。企業の組織構造や策略、顧客、取引関係者、競争相手、そして業界のトレンドや動向といった要点がこの分析に含まれます。この分析を通じて、企業は自らの強みや弱み、または潜在的な機会とリスクを明確にしようと試みます。
企業が明確な策略を策定するために、ミクロ環境分析は欠かせないステップとなります。このような分析を導入することで、企業は自社に直接関係する要素を理解し、市場動向への調整力を強化することが可能となります。なお、これらの要素は相互に連関しているため、全体像を把握する視野が必要とされます。分析フレームワークの一部としては、「5フォース分析」や「3C分析」などが参考にされます。
PESTの4要素とは
この章では、PEST分析の4要素について詳しく解説します。
Politics（政治的要因）
政治的要因（Politics）は、事業の活動に影響を及ぼす政策、法律、規制などを意味します。
政治的要因には次のような具体的な要素が挙げられます。
◆政治的要因（Politics）の実例
- 税制の変更
- 法律の修正
- 規制の導入または緩和
- 地方法規の改正
- 政権の移行
- 政策の変革
- 助成金の交付など
これらの要素は事業の運営に直接的な影響を及ぼす場合があり、時には障害となりえます。しかし同時に、これらを上手く利用した場合、新たなビジネスの機会を生む可能性も秘めています。
Economy（経済的要因）
PEST分析の一部である「Economy（経済的要因）」に焦点をあてます。ここでは、その定義から影響する多様な要素、具体的な例、その後の対処法までを詳しく説明します。
「Economy（経済的要因）」は、一国全体の経済状況を示すものであり、景気、株価、金利、給与の動き、個々の消費行動、為替レート、原油価格などの要素が含まれます。これら一つ一つが企業の収益に大きな影響を及ぼします。
たとえば、良好な経済成長率は消費者の購買力を高め、それが企業の利益を増大させます。しかし、その一方で、価格の高騰は製造コストを膨らませ、それが企業の利益率を下げる可能性があります。
さらに、通貨の価値変動や全世界的な市場の流れ、貿易制約などの国際的な経済要素も、この「Economy（経済的要因）」に含まれます。これらの要素は特に海外取引を行う企業にとって重要で、海外市場進出やビジネス戦略立案の際には避けて通れない要因となります。
経済的要素は企業が事業計画を作成する上で無視できない要素であり、全ての企業は最新の経済動向を掴み、それを基盤にした戦略を立案する必要があります。
Society（社会的要因）
PEST分析の1つであり、広範囲の視点から傾向を捉えるための重要な枠組みである「Society（社会的要因）」について詳しく述べます。
社会的要因とは、人口統計データから生活様式、健康への認識、職業の分布、教育の水準など全てを包括した言葉であり、これらの要素は消費者のニーズや企業の供給チェーンに大いなる影響を及ぼします。これら一連の要因は、ビジネス戦略やマーケティングの方向性を体系的に決定します。
例えば、シニア向けの消費行動やエコ意識の高まりは、新しい商品やサービスを生み出し市場を変動させます。また、教育や技術力の向上は労働力の質を改善し、組織の実績にも影響します。
以下のような文脈が社会的要因の典型的な例を示しています。
◆Society（社会的要因）の例
・トレンドや流行
・ライフスタイルや生活習慣
・宗教や文化的背景
・人口の動向、少子高齢化
これらの要素を鑑みることで、消費者のライフスタイルやトレンドを把握し、マーケティング戦略を策定することが可能です。
例を挙げると、ファッション業界では、トレンドを先取りし、各シーズンごとに新商品を企画・開発する必要があります。
最終的には、「Society（社会的要因）」は市場環境を理解し、適切な戦略を設計し、競争力を総合的に維持・強化するための基盤であり、日々の社会状況の変化を分析し続け、それに適応することが求められます。
Technology（技術的要因）
技術的要素とは、業界の推進力であり、企業の成績や成長に重大な影響を及ぼします。これは、最新のテクノロジートレンドに注意を払い、新興技術を経営戦略に組み込むことを企業に求めています。製品設計・開発、生産手法、流通組織を技術的視点でとらえることで、企業の機能性と市場競争力が大幅に向上します。
我々の日常生活はITやAI、IoTといった新たなテクノロジーの進化により日々変化しています。これらの技術動向を理解し採用することで、企業は新製品やサービスの可能性を一段と広げることができます。例えば、スマートフォンの広範な普及や5Gネットワークの展開により、モバイルアプリ市場はさらなる拡大の余地を探り始めています。
その他にも、テクノロジーは環境対策やエネルギー効率の観点からも欠かせない存在となっています。クリーンエネルギー技術の進歩が、企業にとって持続可能な成長への道筋を示しています。
一部事例としては、ビッグデータ、AI、IoT、機械学習、自動運転システム、ブロックチェーン、メタバース・AR、設計技術、特許などがあります。これらの技術革新は、製産過程やマーケティング戦略といった様々な分野に影響を与え、業績の利益増または減少に直接関わります。また、映像技術の進歩やインターネット環境の整備によって広がる動画配信サービスの普及は、消費者が利用するサービスに強い影響を与えます。
PEST分析の目的とは
フィリップ・コトラー氏、マーケティング分野の一流の経済学者でありノースウエスタン大学のケロッグビジネススクールの教授では、PEST分析という名のビジネス環境を観察する手法を提唱しました。この手法は、企業の外部環境を便利に理解し、そこからビジネスが遭遇する可能性のある問題を特定し、また新たな機会を発見するためのものです。
PESTとは、政治（Political）、経済（Economic）、社会（Social）、技術（Technological）の要素を表しており、これらは組織がビジネス戦略を計画するための基礎を構成します。政治については、法律、規制、税金などの要素を、経済面では、経済状態、失業率、インフレなどのマクロ経済の動きを捉えます。さらに、社会的側面では人口動態、生活習慣、教育水準等、そして技術領域では新たなテクノロジーブレークスルーや革新の可能性、技術進歩の影響を調査します。
経営戦略の視点から見ると、PEST分析は企業がより適応的で効果的なビジネス計画を立てる上で非常に有用なツールとなるでしょう。コトラー教授の著書『コトラーの戦略的マーケティング』では、「調査なしに市場に参入することは、視覚がない状態で市場に乗り出すようなもの」と述べています。これは、外部環境の変化への対応と、それにより時間と共に事業や製品を調整するという重要性を強調しています。
PEST分析の手順とは
PEST分析の手順をご紹介します。各ステップについて把握し、スムーズな分析につなげましょう。
①情報収集
ビジネスの進行を決定づけるPEST分析では、まず、自社の事業に直結する情報を精緻に収集します。重要なのは、政治(Political)、経済(Economical)、社会(Social)、技術(Technological)の4つの要素に関わる、あらゆる情報を持つことです。その情報は、業界の動向から政策変更、現状の経済状況、人口の動き、技術進化等まで、ビジネスに対して影響を及ぼす可能性がある全てをカバーします。
情報収集に際しては、正確でタイムリーなデータの探求が不可欠です。情報源の信頼性と更新性は、その情報の価値を左右します。国の集計データ、シンクタンクの研究報告、専門家や業界団体が提供する情報、ビジネスレポート、新聞や専門誌の記事など、信頼度が高く最新の情報を収集して活用します。この収集した情報を基に、企業の方針を決定するための文書資料を編纂します。
②PESTの4要素に分類
「Political（政治）」「Economic（経済）」「Sociocultural（社会文化）」「Technological（技術）」の頭文字を組み合わせたものがPEST分析手法の名称となり、これらで事象を多角的に理解することが可能です。
それぞれの要素とは具体的に以下のようなものです。
「Political（政治）」とは、対象とする市場の政治的な状況を精査するものです。政策の変動や法の制定、規則、セキュリティーなど、ビジネス運営に関与する多種多様な要素が有望點になります。
次に、「Economic（経済）」とは、利子率やインフレ率、失業率、経済の拡大といった、経済全般をカバーする要素です。これらは会社の収益性や競争力に直結しています。
「Sociocultural（社会文化）」は、顧客の行動やニーズに影響を与える社会的、文化的な要素を解析します。人間の移動、消費者が抱く価値観、生活様式の転換などが注目されます。
最後に、「Technological（技術）」は、新たに発見された科学的知見や技術革新を基に、新しく事業を展開するチャンスやリスクを見つけ出します。
これら4つの要素をビジネス運営の観点で動向分析することで、PEST分析は戦略作りや市場の理解を支援します。情報収集の段階から、これらの要素が自社にどのような影響を与えるかをチェックしながら分類していきましょう。
③事実と解釈に分類
「事実」は、例えば経済の成長率やターゲット顧客の年齢層など、証明可能で議論の余地のない客観的なデータに該当します。「解釈」は、これらの事実が示す意義を分析者が読み取り、自社のビジネスにどのような影響を及ぼす可能性があるかを予測するためのものとなります。
成功するPEST分析は、事実と解釈のバランスがポイントです。事実のみを並べただけでは実質的な計画は作れず、逆に解釈ばかりに基づくと客観的証拠が乏しくなる恐れがあります。さらに、自社の長所や課題点を明確に把握することは、より適切な戦略立案に寄与します。
具体的な取り組みとしては、まずは事業環境についての事実をリスト化し、これらが主にPESTの4つの要素、つまり政治、経済、社会、技術にどのように関連するかを特定します。その後、それら事実から可能性あるインパクトを推測し、自社にとって何を意味するかを解釈します。
この方法で、「事実」と「解釈」を適切に組み合わせることにより、PEST分析ではビジネスにおける潜在的なチャンスやリスクを評価し、さらに具体的なアクションプランを策定するための基盤を構築することが可能となります。
④事実を機会と脅威に分類
PEST分析の最終手順では、彙集したデータを「機会」と「脅威」に分けていきます。ここでの「機会」は自社の発展の可能性を秘めた要素を意味し、「脅威」は企業活動の障害となりうる要素を示します。
政治変動や経済的条件、社会的状況、技術的進歩といった外部環境の変化を分析した結果、自社にとって新たな成長機会が生まれるかもしれません。これは「機会」の典型的な例です。一方で、市場状況の変化や競合他社の技術進歩は、自社の業績に重大な影響を及ぼすリスクとなり得ます。これらは「脅威」に該当します。
一部の要素は、業界全体から見た場合と自社から見た場合で、異なる働きをすることがあります。全業界にとっての「機会」が自社にとっての「脅威」になることもあれば、逆の事例もります。だからこそ、自社に対する影響度を重視する必要があります。
さらに、一見「脅威」と見える要素の中にも、新たな事業チャンスが潜んでいることがあります。よって、広範な視点を持って情報分類を行うことが重要となります。この一歩が、企業戦略の策定と将来ビジョンの明確化に繋がります。
⑤短期か長期かに分類
短期的な観点では、即座に影響を受ける可能性がある事象に着目します。政府によるポリシーの変更や経済状況の動きといった、事業運営に直結する要素を評価することで、現時点での問題点やすぐに対策を必要とする状況へ即応できるようになります。
逆に長期的な観点では、より広範な視野で環境をリニューアルすることになります。社会の価値観の変遷や新技術の導入といった、長期的に影響を与える可能性がある項目に注力します。これは未来のビジネスの可能性を模索する際や、戦略的な長期計画を立案する上で极めて有益な観点となります。
以上のように、短期または長期という二つの違いがあるため、PEST分析の視点は場合により大きく変動します。これにより、企業は全体的に理想的なバランスを持つ事業戦略を策定することが可能となります。一旦「機会」と「脅威」のカテゴリに分けた後、それぞれが短期的に影響を与えるのか、あるいは長期的に影響を与えるのかを判断するプロセスが必要となります。
⑥事業戦略への落とし込み
このフェーズでは、PEST分析から得た各要素をリストアップし、それぞれがビジネスの進行にどのような影響を与えるかを洗い出します。次に、それらの要素が事業に対し良い影響を及ぼすと評価されたものについては、その機会を最大限に活用するための実践的な行動を計画します。一方、事業に対し良くない影響を及ぼす可能性のある要素については、そのリスクを最小化する対策を考案します。
ここで重要なのは、PEST分析から導き出された全ての要素を等しく扱うのではなく、各要素がビジネスに及ぼす影響の程度を冷静に評価し、その重要性に応じて取り組むことです。全てを一度に対処しようとすると、リソースの浪費につながるので、最も影響の大きい要素から優先的に対策を打つことで、効率的な戦略を進めることができます。
PEST分析の注意点とは
PEST分析は事業戦略を策定するために役立つフレームワークです。ただし注意点もあります。
短期の分析には不向き
PEST分析とは、企業が事業戦略を策定する際に、政治的要素、経済的要素、社会文化的要素、技術的要素という4つのマクロ環境の要素を分析する方法です。これにより、ビジネス環境の波及影響を予想し評価することが可能になります。
しかし、PEST分析の活用には注意が必要で、一般的に短期的なビジネス計画には適用が難しいとされています。これは、PEST分析がマクロ環境の変動を探ることを目的としているため、政治、経済、社会文化、技術の各要素が短期間でどう動くかを正確に予測することは困難だからです。これにより、PEST分析は短期的な戦略構築には一定の限界があると考えられます。
PEST分析を行う際は、それぞれの要素が将来的に、どのような形で事業体に影響を与える可能性があるかを考察することが中心となります。短期の揺れ動きよりも数年スパンでの大規模な変動がマクロ環境の変化の本質であり、PEST分析はそうした長期的な動きを探る上で有効な手段であるといえます。事業戦略の策定において、長い時間軸での視野を持つことの意義を、PEST分析は我々に示してくれます。
内部の環境分析ではない
PEST分析は外部環境を検討する道具であり、一方で、内部環境分析は企業自己の利点や弱みを評価するものです。企業戦略を考案する際には、PEST分析と内部環境分析を平均的に遂行することが要求されます。
問題点の発見やビジネスチャンスの探索には、外部と内部の両面からの観察が必要です。外部からの影響に対して企業がどう対応するかは、その組織の体制や有用な資源、技能によって決定するため、PEST分析と内部環境分析は戦略の組成においては不可分です。
手段の目的化
PEST分析を行うには、情報の収集だけでなく整理も含めて、特に専門知識が求められ、大変な労力と時間が必要になります。しかし、その過程で得た情報を美しくまとめるテクニックに熱中してしまい、その結果を「具体的な事業戦略に反映させ、実行する」という大切な次のステップを忘れがちです。
つまり、情報収集や整理だけに目が向き、本来の目的からズレてしまうのを防ぐためには、手法と手順をしっかり理解した上で、目的を常に視野に入れてPEST分析を行うことが重要になります。
PEST分析以外の環境分析フレームワークとは
環境分析には、一般的に「マクロ環境分析・ミクロ環境分析」の他に、「外部環境分析・内部環境分析」という分類もあり、それぞれに該当するフレームワークが存在します（PEST分析は、外部環境分析のマクロ環境分析に該当します）。
ここでは、PEST分析以外の環境分析フレームワークをご紹介します。
SWOT分析
SWOT分析とは、自社の価値、認知度、製品のコストパフォーマンスなどを考慮した内部環境と、競争情勢、法制度、市場動向等を考慮した外部環境を評価します。その際、それぞれの要素をプラス面とマイナス面に分けて分析します。
具体的には、SWOTは「Strength（強み：内部環境、プラス要因）」、「Weakness（弱み：内部環境、マイナス要因）」、「Opportunity（機会：外部環境、プラス要因）」そして「Threat（脅威：外部環境、マイナス要因）」の4項目から成り立っています。
これらの4要素を踏まえて、「自社の強みを最大限に活かし、弱みを改善し、どのように機会をつかみ、脅威をどのように乗り越えるか」を深く考察します。
特に、「機会」と「脅威」は大きな外部環境要因に左右されるため、マクロ環境を評価するPEST分析と組み合わせて用いることで、より広範で詳細なビジネス環境分析が可能となります。これによりSWOT分析は、企業の戦略立案に大いに貢献します。
5フォース分析
「5フォース分析」は、業界環境を微視的に分析するための枠組みで、ビジネス戦略を立てる上で頻繁に用いられます。この分析フレームワークは、マイケル・ポーターが提案したもので、企業が直面する五つの競争要因を調べ、業界の競争状況を全体的に評価するものです。
具体的には、新規に市場へ参入してくる企業の脅威、顧客や供給者との取引力、既存の競争相手との対立、そして代替的な商品やサービスが構築する脅威、この五つが「フォース」であるとされています。
5フォース分析は、個々の企業が事業戦略を策定するだけでなく、産業全体の状態を把握し、新たなビジネスの機会を見つけるためにも利用されます。ただし、この分析法は動きのない市場環境に対するもので、変化するビジネス環境に対応するためには、周期的な分析が求められます。
3C分析
3C分析は、「自社（Company）」「市場・顧客（Customer）」「競合（Competitor）」の3つの「C」を検討するビジネス環境分析の手法です。
「自社（Company）」の分析とは、企業の力量と課題を深く探る作業で、製品・サービスの可能性、組織体制、財務健全性などを含みます。通常、SWOT分析を用いて自社の強みと弱みを見つめ直すことが一般的です。
「市場・顧客（Customer）」の分析では、市場の要求や顧客の志向を把握することが重要となります。この過程で得られる情報は、新製品の開発や事業展開の参照となります。また、この段階では、PEST分析によるマクロ環境分析と、5フォース分析によるミクロ環境分析の二重の視点が求められます。
そして「競合（Competitor）」の分析は、企業が直に直面しているビジネス環境を把握するために欠かせない要素です。競争相手の戦略や製品、市場占有率を理解することで、自社のポジショニングや差別化の方向性を視野に入れることが可能になります。
まとめ
PEST分析は、政治・経済・社会・技術の4要素を分析し、市場環境の把握を目的とする手法です。これにより、企業は競争優位性の強化や戦略策定に役立つ情報を得ることが可能になります。本記事では、PEST分析の具体的な分析手順や実例を通じてその有用性を解説しました。参考にしていただけますと幸いです。
よくある質問
PEST分析で何がわかるのか？
PEST分析は、政治・経済・社会・技術の4つの要素に外部環境を分類し、潜在的な脅威を洗い出し、企業に及ぼす影響を評価するフレームワークです。この分析を行うことで、企業が直面する課題や市場の変化を把握できます。将来の市場動向や変化を予測する手段としても役立ち、マーケティング戦略や施策の立案に活用されます。
PEST分析とSWOT分析の違いは何ですか？
SWOT分析は、自社の内部環境と外部環境から現状を把握するための分析手法です。一方で、PEST分析は外部要因をマクロ的な視点から分析する手法です。
PEST分析の読み方は？
PEST分析は、自社を取り巻く外部環境を政治（Politics）、経済（Economics）、社会（Social）、技術（Technology）の4つの視点から検討するマーケティング分析のフレームワークです。これら4つの視点の頭文字をとって「PEST」と表現し、「ペスト」と読みます。この分析手法は市場内の動向だけでなく、より大局的なマクロ環境を分析する点が特徴です。
