販売2024年4月8日卸売業のSalesforceを活用した営業改革事例事例No 396クライアント企業概要業種卸売業売上規模10-100億円従業員規模100-500人プロジェクト情報概算費用1000-3000万円概算工期事例サマリー本記事では、売上規模10億～100億円、従業員数100～500人の卸売業A社が、SalesforceのCRM機能を導入して営業改革を実現した事例を紹介しています。A社は、顧客情報の管理不足や営業プロセスの非統一性、データ分析能力の欠如といった課題を抱えていました。これらの課題に対し、Salesforceを活用して顧客情報の一元管理と営業プロセスの標準化を行い、AIによるデータ分析機能を導入することで、市場動向の迅速な把握を可能にしました。さらに、モバイルデバイス対応により営業活動の効率化を図り、社内研修を通じて従業員のSalesforce活用能力を向上させました。これらの取り組みにより、顧客ニーズに合わせた提案が可能となり、成約率の向上と業務効率の改善を実現しています。プロジェクト概要クライアント企業の課題・顧客情報の管理が不十分で、顧客ニーズに合わせた提案ができていない。 ・営業プロセスが統一されておらず、担当者によって成約率に大きなばらつきがある。 ・マーケットの変化に対応するためのデータ分析能力が不足している。ソリューション概要SalesforceのCRM機能を導入し顧客情報を一元管理することで、顧客ニーズに合わせた提案が可能となった。営業プロセスを標準化することで担当者間の成約率の差を解消し、AIによるデータ分析機能を活用して市場動向を迅速に把握することができるようになった。 またモバイルデバイスのサポートにより、営業活動の効率が大幅に向上し、社内研修を通じて従業員のSalesforce活用能力の向上も図った。アピールポイント・成果アピールポイント顧客情報の詳細な分析を基に効果的な営業戦略を策定すること、従業員のモチベーション向上を目的としたインセンティブプログラムの導入、業務の中断を避けるための段階的なシステム導入計画、定期的なレビューとアジャイルなプロジェクト管理の採用、ユーザーのフィードバックを活用したシステムの継続的な改善とカスタマイズに重点を置いた。