市場規模の調べ方完全ガイド｜信頼できる情報源と具体的な算出方法を解説

市場規模を正確に把握することは、事業戦略の策定や新規事業の立ち上げにおいて極めて重要です。しかし、多くのビジネスパーソンが「どこで」「どのように」市場規模を調べればよいのか、具体的な方法がわからないという課題を抱えています。

1. 市場規模を調べる意義と重要性

市場規模を把握することは、ビジネス戦略を立案する上で最も重要な基礎作業の一つです。市場規模とは、特定の製品やサービスの市場における売上高の総額を指し、その把握は事業の方向性を決定する重要な指標となります。

1.1. 市場規模把握が経営戦略に与える影響

市場規模を把握することで、事業戦略の立案や投資判断に役立つ具体的な指標を得ることができます。特に新規事業の立ち上げや既存事業の拡大を検討する際には、市場規模の調べ方を理解し、正確なデータを入手することが不可欠です。業界の市場規模が大きい場合は参入の余地が大きく、市場規模が小さい場合はニッチ市場としての展開を検討する必要があります。

1.2. 市場規模データの活用シーン

市場規模データを活用する場面は多岐にわたります。事業計画の策定、投資判断、マーケティング戦略の立案など、様々なビジネスシーンで市場規模の把握が求められます。官公庁や業界団体が公表している統計データを活用することで、より精度の高い市場分析が可能となります。

1.3. 市場規模を把握するメリット

市場規模を正確に把握することで、競合との比較や自社のポジショニング分析が可能となります。また、市場の成長性や将来性を予測する際にも、市場規模のデータは重要な判断材料となります。

2. 信頼できる情報源からの市場規模調査

市場規模を調べる際には、信頼性の高い情報源からデータを収集することが重要です。各種情報源の特徴を理解し、目的に応じて適切に活用することで、より精度の高い市場規模の把握が可能となります。

2.1. 官公庁による統計データの活用法

官公庁が公表している統計データは、信頼性が高く、市場規模を調べる際の基本となります。経済産業省の工業統計調査や総務省の経済センサスなど、各種統計調査を活用することで、業界全体の市場規模を把握することができます。

2.2. 業界団体が公表する市場データの特徴

業界団体のデータは、その業界に特化した詳細な市場規模情報を提供しています。会員企業の売上高と業界シェアなどの情報が掲載されており、より具体的な市場動向を把握することができます。

2.3. 調査会社のレポート活用術

マーケティングリサーチ会社が提供する市場調査レポートには、詳細な市場規模の分析や将来予測が含まれています。これらのデータを活用することで、市場の動向をより深く理解することができます。

2.4. 有価証券報告書からの情報収集方法

上場企業の有価証券報告書には、企業の売上高や事業セグメント別の業績が記載されています。これらの情報を集計することで、特定市場の規模を推定することが可能です。

3. 市場規模の具体的な算出方法

市場規模の算出方法には、複数のアプローチがあります。状況に応じて適切な手法を選択し、より正確な市場規模の把握を目指します。

3.1. トップダウンアプローチによる算出

全体市場から段階的に細分化していく手法で、大きな市場規模を調べる際に有効です。官公庁や業界団体が公表している統計データを基に、必要な市場セグメントに絞り込んでいきます。

3.2. ボトムアップアプローチによる算出

個別の要素を積み上げて全体を把握する手法です。企業の売上高や製品単価、販売数量などの具体的なデータを基に、市場規模を算出します。

3.3. フェルミ推定の活用方法

フェルミ推定とは、合理的な仮定と概算を組み合わせて市場規模を推定する手法です。新規市場や詳細なデータが入手困難な場合に特に有効です。

3.4. クロスチェックの重要性

複数の手法で算出した結果を比較検証することで、より信頼性の高い市場規模の把握が可能となります。データの整合性を確認し、必要に応じて修正を加えていきます。

4. 業界別の市場規模調査手法

業界の特性に応じて、最適な市場規模の調べ方は異なります。各市場の特徴を理解し、適切な調査手法を選択することが重要です。

4.1. BtoC市場の規模調査方法

消費者向け市場の規模を調べる際は、世帯数や消費支出データ、購買頻度などの統計データを活用します。市場規模の把握には、消費者の行動分析も重要な要素となります。

4.2. BtoB市場の規模調査方法

企業間取引市場では、業界団体のデータや企業の売上高、取引規模などを基に市場規模を算出します。産業連関表なども有用な情報源となります。

4.3. 新規市場の規模推定方法

新規市場の場合、類似市場のデータや潜在顧客数、想定単価などを基に市場規模を推定します。フェルミ推定を活用することで、より現実的な市場規模の把握が可能となります。

4.4. ニッチ市場の調査テクニック

専門性の高いニッチ市場では、業界専門家へのヒアリングや専門誌の情報を活用します。市場規模が小さい場合でも、成長性や収益性を重視した分析が重要です。

5. データの分析と活用

市場規模のデータを収集した後は、その情報を適切に分析し、実践的な知見として活用することが重要です。市場規模を把握して終わりではなく、そこから具体的なビジネス戦略を導き出すことが求められます。

5.1. 市場規模データの読み方

市場規模のデータを正しく解釈するには、単純な数値の把握だけでなく、その背景にある要因を理解することが重要です。業界全体の動向や、市場規模が変動する要因を分析することで、より深い洞察が得られます。

5.2. 成長率の算出と予測

過去の市場規模データを基に成長率を算出し、将来の市場規模を予測します。この際、業界特有の成長要因や、社会経済的な変化を考慮に入れることで、より精度の高い予測が可能となります。

5.3. 競合他社シェアの分析方法

企業の売上高と業界シェアを分析することで、競争環境の把握が可能となります。市場規模を把握した上で、各社のポジショニングを理解することは、戦略立案に役立ちます。

5.4. 潜在市場規模の推定方法

現在の市場規模に加えて、潜在的な市場の大きさを推定することも重要です。未開拓の顧客層や新たなニーズを考慮することで、事業拡大の可能性を見出すことができます。

6. 実践的な市場規模調査のステップ

市場規模の調べ方を体系的に理解し、効率的な調査を行うためには、明確なステップを踏むことが重要です。データを収集し、分析結果を実務に活かすまでの一連のプロセスをわかりやすく解説します。

6.1. 調査計画の立て方

市場規模を調べる際は、まず明確な調査目的を設定し、必要なデータと情報源を特定します。業界団体の公表するデータや、マーケティングリサーチ会社のレポートなど、活用可能な情報源を整理します。

6.2. データ収集の効率化テクニック

効率的なデータ収集のために、優先順位をつけて情報源にあたることが重要です。官公庁や業界団体が公表している基本的なデータから始め、より詳細な情報へと段階的に調査を進めていきます。

6.3. 分析結果の検証方法

収集したデータの信頼性を確認し、複数の情報源からクロスチェックを行います。市場規模の算出方法が適切かどうかを検証し、必要に応じて修正を加えていきます。

6.4. レポート作成のポイント

調査結果を効果的に伝えるために、データの視覚化や要点の整理が重要です。市場規模を把握した結果から、実践的な提言までを含めた報告書を作成します。

7. 市場規模データの戦略的活用

市場規模の調査結果は、ビジネス戦略の立案や意思決定に直接的に活用できます。データを戦略に落とし込む具体的な方法について解説します。

7.1. 事業計画への反映方法

市場規模のデータを基に、具体的な売上目標や市場シェア目標を設定します。市場の成長性や競合状況を考慮しながら、実現可能な事業計画を策定します。

7.2. 投資判断への活用方法

新規事業への参入や設備投資の判断において、市場規模の把握は重要な判断材料となります。市場の大きさと成長性を考慮し、投資リターンを試算します。

7.3. マーケティング戦略への展開

市場規模データを活用して、ターゲット市場の選定やマーケティング施策の立案を行います。市場の特性を理解し、効果的なアプローチ方法を検討します。

7.4. リスク分析への応用

市場規模の変動要因を分析し、事業リスクの評価に活用します。市場規模が小さい場合や縮小傾向にある場合のリスク対策を検討します。

8. 市場規模調査の注意点と課題

市場規模を調べる際には、いくつかの注意点や課題があります。これらを理解し、適切に対処することで、より信頼性の高い調査結果を得ることができます。

8.1. データの信頼性評価

情報源の信頼性を評価し、データの精度や更新頻度を確認します。業界団体が公表するデータや、公的機関の統計情報など、信頼できる情報源を優先的に活用します。

8.2. 時系列データの解釈

市場規模の経年変化を分析する際は、データの定義や集計方法の変更に注意を払います。時系列での比較が可能か、慎重に確認する必要があります。

8.3. 業界特性による調査の留意点

業界によって市場規模の定義や調査方法が異なる場合があります。業界の特性を理解し、適切な調査アプローチを選択することが重要です。

8.4. データギャップの対処方法

必要なデータが入手できない場合や、データの欠落がある場合の対処方法を検討します。フェルミ推定など、代替的な手法を活用して市場規模を推定します。

よくある質問と回答

市場規模の調査に関して、多くの方から寄せられる質問とその回答をまとめました。実務で直面しやすい課題に対する具体的な解決方法を解説します。

市場規模の情報が見つからない場合はどうすればよいですか？

公開されている市場規模データが見つからない場合は、フェルミ推定を活用することをお勧めします。市場を構成する要素を細分化し、それぞれの数値を積み上げていく方法で、おおよその市場規模を算出することができます。また、類似市場のデータを参考にしたり、業界専門家へのヒアリングを行ったりすることも有効です。

市場規模データの信頼性はどのように判断すればよいですか？

データの信頼性は、情報源の種類や更新頻度、調査方法などから総合的に判断します。官公庁や業界団体が公表するデータは一般的に信頼性が高いとされています。また、複数の情報源からクロスチェックを行うことで、データの妥当性を確認することができます。

新規事業の市場規模はどのように予測すればよいですか？

新規事業の市場規模を予測する際は、潜在顧客数×想定単価の計算を基本とし、類似市場の成長率や市場トレンドを参考にします。また、先行している海外市場のデータを参考にしたり、テストマーケティングの結果を活用したりすることで、より精度の高い予測が可能となります。

市場規模の算出方法は業界によって異なりますか？

はい、業界の特性によって最適な算出方法は異なります。BtoC市場では消費者調査データや小売統計を活用し、BtoB市場では企業の売上高データや産業連関表を参考にします。業界特有の商習慣や取引形態も考慮に入れる必要があります。

市場規模データはどのくらいの頻度で更新すべきですか？

市場の変化速度に応じて更新頻度を決定します。一般的には年次での更新が基本ですが、テクノロジー業界など変化の激しい分野では四半期ごとの更新が推奨されます。また、重要な市場動向の変化があった場合は、適宜データを更新する必要があります。

市場規模を知るためにはどのような情報源が信頼できますか？

政府機関や業界団体が公表している統計データが最も信頼できます。これらの機関は定期的に市場規模や業界動向を公表しており、億円単位での正確な市場把握が可能です。

新規参入を検討している業界の市場規模を把握したい場合、どうすればよいですか？

主要企業の売上高が公開されているデータベースを活用し、その企業の平均売上高から市場全体を推計する方法があります。業界特性の場合、市場規模の算出には複数のアプローチを組み合わせることをお勧めします。

中小企業の多い業界では市場規模の調べ方やデータ収集はどうすればよいですか？

業界団体の会員データや、地域ごとの事業者統計など、複数の情報源を組み合わせることで、より正確な市場規模を把握できます。具体的な活用事例も参考になります。

海外市場では市場規模の調査方法は国内と異なりますか？

はい、各国の統計基準や、データの公表形式が異なるため、国際機関のレポートや、グローバル展開している企業の売上高が重要な指標となります。

検討を進める上で困った時は

新規事業開発の検討を進めようとするときには、様々なお悩みが出てくるものと思われます。INTERSECT（インターセクト）では、事例データベースを元に専門コンシェルジュが信頼できるソリューションパートナーを選定し、依頼事項の整理から提案選定まで無料で伴走サポート致します。ぜひお気軽にご相談下さい。

インターセクトは事例データベースを元に
信頼できる企業をご紹介し、
最終選定までサポートする発注支援サービスです。

完全無料

契約・登録
不要

専門サービス
にも
対応

発注先を相談する