市場規模の調べ方完全ガイド：市場調査とマーケティングリサーチを効果的に活用する方法

市場規模を正確に把握することは、ビジネス戦略の立案や新規事業の成功において極めて重要です。本記事では、市場規模の算出方法から、具体的な市場調査の手法、マーケティングリサーチの活用まで、実務で即活用できる知識を体系的に解説します。データに基づいた意思決定を行うために必要な市場規模の調査方法を、わかりやすく説明していきます。

1. 市場規模の基礎知識

1.1. 市場規模とは

市場規模とは、特定の商品やサービスの市場における総売上高や取引規模を金額や数量で表したものです。企業が事業戦略を立案する際や、新規参入を検討する際の重要な指標として活用されています。市場調査やマーケティングリサーチを通じて把握される市場規模は、ビジネスの成長可能性を評価する上で欠かせない要素となっています。

一般的に市場規模は、「数量×単価」で算出されることが多く、年間の総売上高として示されることが一般的です。例えば、スマートフォン市場の規模であれば、年間販売台数×平均単価で算出されます。ただし、業界や商品特性によって算出方法は異なり、より複雑な計算が必要になることもあります。

1.2. 市場規模と業界規模の違い

市場規模と業界規模は、似て非なる概念です。市場規模が特定の商品やサービスに関する市場の大きさを示すのに対し、業界規模はその産業全体の経済規模を表します。例えば、自動車業界では、完成車の販売額だけでなく、部品製造、整備、中古車取引なども含めた総合的な規模を業界規模として捉えます。

マーケティングリサーチの観点からも、この違いを理解することは重要です。市場調査を行う際には、調査対象となる市場の範囲を明確に定義し、業界全体のデータと個別市場のデータを適切に区別して活用することが求められます。

1.3. 市場規模を把握する重要性

市場規模を把握することは、ビジネスの意思決定において極めて重要な役割を果たします。具体的には以下のような場面で活用されています：

1. 新規事業参入の判断材料として 2. 事業計画の策定や投資判断の基準として 3. マーケティング戦略の立案に際して 4. 競合分析や市場シェアの算出基準として

市場調査とマーケティングリサーチを通じて得られる市場規模のデータは、経営判断の基礎となる重要な情報を提供します。特に、新規事業の立ち上げや既存事業の拡大を検討する際には、市場規模を的確に把握することで、より精度の高い事業計画の策定が可能になります。

1.4. 代表的な市場規模の示し方

市場規模の示し方には、目的や業界特性に応じて様々な方法があります。代表的なものとして以下が挙げられます：

• 金額ベース：年間売上高や取引総額（例：○○億円） • 数量ベース：販売個数や利用者数（例：年間○○万台） • 事業者数：市場参加企業数や店舗数 • 従業員数：産業全体の従事者数

2. 市場規模の算出方法

2.1. トップダウンアプローチ

トップダウンアプローチは、全体市場から対象市場を絞り込んでいく手法です。市場調査を行う際によく用いられる方法で、公開されている統計データや業界レポートを基に、市場全体の規模から段階的に算出していきます。例えば、全国の小売市場規模から、特定カテゴリーの市場規模を推計する際などに活用されます。

2.2. ボトムアップアプローチ

ボトムアップアプローチは、個別の要素を積み上げて市場規模を算出する手法です。マーケティングリサーチの現場では、より詳細な市場分析が必要な場合に用いられます。例えば、対象顧客数×平均購入単価×購入頻度といった具合に、具体的なデータを積み上げて市場規模を算出します。

2.3. フェルミ推定の活用法

フェルミ推定は、合理的な仮定を積み重ねて概算値を導き出す手法です。市場調査において、詳細なデータが入手困難な場合や、新規市場の規模を推定する際に活用されます。例えば、「日本の電柱の本数」を推定する場合、「日本の面積」「人口密度」「1km²あたりの電柱数」などの要素から段階的に推計していきます。

2.4. 複合的な算出方法

実際の市場規模の算出では、単一の手法だけでなく、複数のアプローチを組み合わせることで、より精度の高い推計が可能になります。市場調査やマーケティングリサーチの実務では、トップダウンとボトムアップの両方のアプローチを用いて検証を行い、フェルミ推定で補完するなど、複合的な手法が採用されています。

3. 市場調査の実施方法

3.1. 定量調査の種類と特徴

定量調査は、数値データを収集・分析する調査手法です。市場規模を把握する際の基本的なアプローチとして、以下のような手法が用いられます： • アンケート調査：大規模なサンプルから統計的なデータを収集 • POS データ分析：実売データに基づく市場規模の把握 • パネル調査：継続的なデータ収集による市場トレンドの把握

3.2. 定性調査の活用方法

定性調査は、市場規模の質的な側面を理解するために重要です。マーケティングリサーチの一環として、以下のような手法が活用されます： • インタビュー調査：業界専門家からの深い洞察の獲得 • フォーカスグループディスカッション：消費者の生の声の収集 • 観察調査：実際の購買行動の把握

3.3. データ収集の手法

市場調査におけるデータ収集には、様々な手法が存在します。効果的な市場規模の把握のために、以下のような手法を組み合わせて実施します： • 一次データ収集：独自の調査を通じたデータ収集 • 二次データ活用：既存の統計資料や報告書の利用 • オンラインリサーチ：インターネットを活用したデータ収集 • フィールドリサーチ：現場での直接的なデータ収集

3.4. 調査設計のポイント

効果的な市場調査を行うためには、適切な調査設計が不可欠です。以下のポイントに注意して調査を設計します： • 調査目的の明確化：何のために市場規模を把握するのか • 調査対象の定義：どの範囲の市場を調査するのか • サンプリング方法の選定：どのように調査対象者を選定するか • 調査スケジュールの設定：いつ、どのような順序で調査を実施するか

4. マーケティングリサーチの実践

4.1. マーケティングリサーチの基本プロセス

マーケティングリサーチは、市場規模を把握するための重要な手法です。効果的な調査を実施するために、以下のような基本プロセスに従って進めていきます： 1. 調査目的の設定：市場規模の把握において何を明らかにしたいのか 2. 調査計画の立案：必要な情報とその収集方法の決定 3. データ収集の実施：一次データと二次データの収集 4. 分析と解釈：収集したデータの分析と意味づけ 5. 報告と活用：結果の取りまとめと実務への応用

4.2. 一次データの収集方法

市場調査における一次データの収集は、独自の調査を通じて行われます。具体的には以下のような手法が活用されています： • アンケート調査：オンライン、対面、電話などの方法で実施 • インタビュー：個別面談やグループインタビューの実施 • 観察調査：実際の購買行動や利用状況の観察 • 実験：仮説検証のための市場実験の実施

4.3. 二次データの活用法

マーケティングリサーチにおいて、既存の統計資料や調査報告書などの二次データは、市場規模を効率的に把握する上で重要な情報源となります。代表的な二次データとしては： • 政府統計：経済産業省、総務省などの公的統計 • 業界団体の資料：各種協会や組合が発行する統計資料 • 市場調査会社のレポート：専門機関による市場分析レポート • 企業の公開情報：有価証券報告書、IR資料など

4.4. データ分析の手法

収集したデータを分析する際には、目的に応じて適切な手法を選択することが重要です。市場規模の分析では、以下のような手法が用いられます： • 統計的分析：基本統計量の算出、相関分析など • トレンド分析：時系列データの推移や傾向の分析 • セグメント分析：市場の細分化による詳細把握 • 予測分析：将来の市場規模予測

5. 信頼性の高いデータソース

5.1. 政府統計の活用

政府統計は、市場調査において最も信頼性の高いデータソースの一つです。経済産業省の「工業統計調査」や総務省の「家計調査」など、各種統計を活用することで、より正確な市場規模の把握が可能になります。これらの統計は定期的に更新され、長期的なトレンド分析にも適しています。

5.2. 業界団体のデータ

業界団体が提供するデータは、特定の市場における詳細な情報を得る上で非常に有用です。各団体が実施する市場調査やマーケティングリサーチの結果は、会員企業の協力のもと収集されており、業界特有の動向を把握するのに適しています。

5.3. 市場調査会社のレポート

専門の市場調査会社が発行するマーケットレポートは、包括的な市場分析と詳細なデータを提供します。これらのレポートには、市場規模だけでなく、競合状況や将来予測なども含まれており、戦略立案に活用できる情報が豊富に含まれています。

5.4. 企業の公開情報

上場企業の有価証券報告書やIR資料は、市場規模を把握する上で重要な情報源となります。これらの公開情報を分析することで、個別企業の事業規模や市場シェアを把握し、より正確な市場規模の推計が可能になります。

6. 実践的な市場規模の推計

6.1. 商品・サービス市場の推計方法

具体的な商品やサービスの市場規模を推計する際には、以下のようなステップで進めます： 1. 対象市場の明確な定義 2. 関連データの収集と整理 3. 推計モデルの構築 4. 複数の手法による検証

6.2. 新規市場の規模予測

新規市場の規模を予測する際には、類似市場の発展過程や関連する市場データを参考に、以下のような手法を組み合わせて推計を行います： • アナロジー分析：類似市場の成長パターンの参照 • 普及率予測：潜在顧客数と採用率の予測 • シナリオ分析：複数の成長シナリオの検討

6.3. グローバル市場の規模算出

グローバル市場の規模を算出する際には、各国・地域の特性を考慮しつつ、以下のような要素を分析します： • 地域別市場の特性分析 • 為替レートの影響考慮 • 国際比較可能なデータの選定 • クロスボーダー取引の考慮

6.4. 地域別市場の分析

地域別の市場分析では、各地域の特性や環境要因を考慮しながら、以下のような観点から分析を行います： • 地域特性の把握と反映 • 地域別の市場成熟度分析 • 地域間の相違点の考慮 • 地域別の成長要因分析

7. 市場規模データの活用戦略

7.1. 事業計画への反映方法

市場規模のデータは、事業計画の策定において重要な役割を果たします。市場調査やマーケティングリサーチを通じて得られたデータを効果的に活用するためには、以下のような観点から検討を行います： • 売上目標の設定：市場規模に基づく現実的な目標設定 • 投資規模の決定：市場の成長性を考慮した投資計画 • リソース配分：市場機会に応じた経営資源の配分 • リスク評価：市場環境の変化を考慮したリスク分析

7.2. 投資判断への活用

投資判断において、市場規模データは重要な判断材料となります。具体的には以下のような活用方法があります： • 市場の成長性評価：将来の市場規模予測に基づく投資判断 • 競合状況の分析：市場シェアと競争環境の評価 • 参入障壁の検討：市場特性に基づくリスク評価 • ROI予測：市場規模に基づく投資収益性の試算

7.3. 競合分析での使い方

市場規模データは、競合分析において以下のような形で活用されます： • 市場シェアの算出：自社および競合企業のポジション把握 • 競争戦略の立案：市場における差別化戦略の検討 • 成長機会の特定：未開拓市場セグメントの発見 • 競合動向の予測：市場変化に対する競合の動きの予測

7.4. 経営戦略立案への応用

経営戦略の立案過程では、市場規模データを以下のように活用します： • 中長期計画の策定：市場トレンドを考慮した戦略立案 • 事業ポートフォリオの最適化：市場性に基づく事業評価 • 新規事業開発：有望市場の特定と参入戦略の立案 • グローバル展開の検討：国際市場の評価と展開計画

8. 調査・分析の注意点

8.1. データの信頼性評価

市場調査やマーケティングリサーチにおいて、データの信頼性を評価することは極めて重要です。以下のような観点から、データの質を評価する必要があります： • データソースの信頼性：情報提供元の評価 • 調査手法の適切性：データ収集方法の妥当性 • サンプル数の十分性：統計的信頼性の確保 • データの鮮度：情報の更新時期の確認

8.2. バイアスへの対処

市場規模の調査では、様々なバイアスが発生する可能性があります。これらのバイアスに適切に対処するため、以下のような点に注意を払う必要があります： • 調査設計バイアス：質問設計や調査方法による偏り • サンプリングバイアス：調査対象の選定による偏り • 回答バイアス：回答者の主観や意図による偏り • 分析バイアス：データ解釈における主観的判断の影響

8.3. 時系列データの解釈

時系列データの解釈においては、以下のような点に注意を払う必要があります： • トレンドの識別：一時的な変動と長期的傾向の区別 • 季節変動の考慮：周期的な変動要因の分析 • 外部要因の影響：経済環境や規制変更の影響評価 • 構造的変化の把握：市場構造の変化による影響の分析

8.4. 予測値の取り扱い

市場規模の予測値を扱う際には、以下のような点に注意が必要です： • 予測手法の適切性：使用する予測モデルの妥当性評価 • 前提条件の明確化：予測に用いた仮定の明示 • シナリオ分析：複数の将来シナリオの検討 • 予測誤差の考慮：予測値の信頼区間の設定 特に、マーケティングリサーチや市場調査に基づく予測値は、以下のような要素を考慮して慎重に取り扱う必要があります： • 市場環境の変化：技術革新や規制変更の影響 • 消費者行動の変化：ライフスタイルや価値観の変化 • 競争環境の変化：新規参入や競合動向の影響 • マクロ経済要因：景気変動や為替変動の影響

これらの注意点を踏まえた上で、市場規模データを活用することで、より精度の高い事業判断や戦略立案が可能となります。継続的なデータモニタリングと分析手法の改善を通じて、より効果的な市場規模の把握と活用を目指すことが重要です。

よくある質問と回答

市場規模に関する基本的な質問

Q: 市場規模とは具体的に何を指しますか？ A: 市場規模は、特定の商品やサービスの市場における総売上高や取引規模を指します。通常、年間の売上高や取引総額で表されます。

Q: 市場規模はどのように算出するのですか？ A: 主に「数量×単価」の基本式を用いて算出します。具体的には、市場調査やマーケティングリサーチを通じて得られたデータを基に、トップダウンアプローチやボトムアップアプローチなどの手法を使用します。

調査方法に関する質問

Q: 市場調査とマーケティングリサーチの違いは何ですか？ A: 市場調査は市場の規模や動向を把握することに重点を置く一方、マーケティングリサーチはより広範な市場分析や消費者行動の理解を目的としています。

Q: 信頼できる市場規模データはどこで入手できますか？ A: 政府統計、業界団体の報告書、市場調査会社のレポート、企業の有価証券報告書などが主な情報源となります。

実務的な活用に関する質問

Q: 市場規模データはどのように活用すべきですか？

A: 事業計画の策定、投資判断、競合分析、経営戦略の立案など、様々な経営判断の基礎資料として活用できます。

Q: 新規市場の規模はどうやって予測するのですか？

A: 類似市場の成長パターン分析、フェルミ推定、専門家へのヒアリング、消費者調査などを組み合わせて予測を行います。

データの解釈に関する質問

Q: 市場規模の予測値をどう解釈すべきですか？

A: 予測値は複数の前提条件に基づいて算出されているため、その前提条件や予測モデルの妥当性を十分に検討する必要があります。

Q: 市場規模データの信頼性はどう評価すればよいですか？

A: データソースの信頼性、調査手法の適切性、サンプル数の十分性、データの更新時期などを総合的に評価します。

市場調査とは何か、またマーケティングリサーチとはどう違うのでしょうか？

市場調査とはビジネスにおける意思決定のために情報を収集する活動です。一方、マーケティングリサーチとは、より広範な市場分析を行う手法であり、対象者の行動や心理まで深く分析します。

市場規模や業界の動向を効果的に調べるにはどうすればよいですか？

具体的な調査を実施する際の注意点を踏まえながら、仮説を立てて検証していく方法が効果的です。公表されているデータの活用と独自の調査を組み合わせることが可能です。

市場調査の具体的な進め方を教えてください

目次市場調査にもある通り、まず調査目的を明確にし、次に調査対象や方法を検討して、実際の調査を実施します。最後にデータを分析し、活用事例を参考に結果を活かします。

市場調査やマーケティングリサーチを行う際の注意点は？

調査対象者のプライバシーに配慮しながら、客観的なデータ収集を心がけることが重要です。また、調査結果を検討する際は、業界の特性や市場環境の変化も考慮する必要があります。

わかりやすく調査結果を報告するコツはありますか？

具体的な調査結果について解説し、市場規模や業界動向を図表を用いて視覚的に表現することで、理解が深まります。また、実施する際の注意点を踏まえた上で、データの解釈も併せて説明することが効果的です。

検討を進める上で困った時は

新規事業開発の検討を進めようとするときには、様々なお悩みが出てくるものと思われます。INTERSECT（インターセクト）では、事例データベースを元に専門コンシェルジュが信頼できるソリューションパートナーを選定し、依頼事項の整理から提案選定まで無料で伴走サポート致します。ぜひお気軽にご相談下さい。

インターセクトは事例データベースを元に
信頼できる企業をご紹介し、
最終選定までサポートする発注支援サービスです。

完全無料

契約・登録
不要

専門サービス
にも
対応

発注先を相談する